EQS-Adhoc: Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.

(Dow Jones Newswires)

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe 
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio. 
2024-09-06 / 15:30 CET/CEST 
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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio. 
München, 6. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine 
neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer 
Laufzeit von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben. 
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst 
und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) 
 Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen 
besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. In 
diesem Zusammenhang wurde an Investoren ein Rückkauf der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) bis zu einem 
Volumen von EUR 25 Mio. zu einem Kurs von 106,50 % kommuniziert. 
Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission 
zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im 
Rahmen der internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie im 
Rahmen der Platzierung für Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe im Volumen von bis zu EUR 
25 Mio. verwendet werden. 
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater sowie 
Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet. 
 
Wichtige Hinweise 
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weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese 
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot 
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. 
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. 
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten 
Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den 
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten 
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen 
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser 
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in 
Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. 
Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten 
naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder 
implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die 
finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, 
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen 
verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Mutares SE & Co. KGaA 
Investor Relations 
Telefon: +49 89 9292 7760 
E-Mail: [email protected] 
www.mutares.de 
Ansprechpartner Presse 
CROSSALLIANCE communication GmbH 
Susan Hoffmeister 
Telefon: +49 89 125 09 0333 
E-Mail: [email protected] 
www.crossalliance.de 
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2024-09-06 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Mutares SE & Co. KGaA 
              Arnulfstr.19 
              80335 München 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)89-9292 776-0 
Fax:          +49 (0)89-9292 776-22 
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ISIN:         DE000A2NB650 
WKN:          A2NB65 
Indizes:      SDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1983521 
 
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1983521 2024-09-06 CET/CEST

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September 06, 2024 09:32 ET (13:32 GMT)